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中信建投1月20日维持台积电买入评级，目标价385.27美元。台积电2025年Q4营收与毛利率超预期，HPC业务占比达55%，先进制程收入持续增长。2026年营收增速指引近30%，资本支出创历史新高，显示扩产信心。AI驱动长期增长潜力，盈利预测上调，2026年市盈率仅28倍，估值合理，投资前景看好。
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