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中信证券1月17日研报指出，台积电2025年业绩创新高，2026年资本支出大幅上调，凸显AI算力与先进制程的持续红利。国内晶圆厂正加速扩产，以填补百万片级的先进产能缺口，预计释放千亿美元设备市场空间，国产化率有望翻倍增长。在此背景下，中信证券看好半导体设备领域的投资机遇，建议重点关注具备平台化能力的领军企业及高弹性细分龙头，把握国产替代与技术升级的双重驱动优势。
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