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中信建投9月12日研报指出，上半年消费电子和半导体在AI算力推动下复苏明显，进入双旺共振期，带动业绩增长。2025年上半年，电子板块467家公司营收达18578亿元，同比增长19.2%，归母净利润859亿元，同比增长29.0%。展望未来，消费电子旺季与端侧AI新品发布叠加，国内外大厂AI资本开支积极，行业基本面持续向好。创新升级等利好进一步催化，电子行业周期有望延续上升趋势，配置价值凸显。
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