2022年末ChatGPT问世点燃科技革命,美股纳斯达克指数两年内累计涨幅达75%。然而,2024年初因特朗普关税战等因素,市场回调。此轮AI行情中,数据标注、AI营销、语音助手等应用侧企业表现亮眼,如Innodata涨幅超1980%。基础设施方面,英伟达及相关产业链如Semtech、Credo等获资本青睐。值得注意的是,下游AI应用虽具想象力,但商业化逻辑尚需验证。美股AI叙事暴露应用场景匮乏问题,反观中国市场,庞大需求基数为AI应用提供试验场。未来竞争或将聚焦于技术如何深入产业,重塑价值链。
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