1月22日，马斯克在达沃斯宣称未来三年建设100GW光伏产能用于地面与太空供能，引爆“太空光伏”概念股热潮。1月23日，钧达股份、迈为股份等多只股票涨停，光伏设备板块大涨9.04%。自去年12月以来，“太空光伏”概念被热炒，迈为股份股价两月内涨超3倍。多家企业加速布局，钧达股份投资星翼芯能，天合光能研发出效率达31.5%的叠层电池，东方日升与上海港湾合作推进技术应用。然而，业内认为“太空光伏”短期面临技术与成本瓶颈，钙钛矿稳定性问题尚未解决，当前度电成本是地面光伏百倍。中信证券预测，2030年全球市场规模或达5000亿至1万亿美元，但商业化落地需10-15年，投资者需警惕蹭热点企业，甄别真正具备实力的公司。

伍德麦肯兹最新报告显示，继2024年全球光伏逆变器出货量创新高后，2025年出货量预计降至577GWac，降幅2%，2026年进一步降至523GWac，降幅约9%。主要市场如中国、欧洲和美国存在不确定性，导致市场持续下滑。然而，预计到2030年初，光伏逆变器市场将复苏并超越2024年规模。未来十年，电气化进程、人工智能需求增长及设备更新换代将推动逆变器需求回升。

1月22日，特斯拉和SpaceX CEO马斯克在达沃斯论坛上提出将在太空建造太阳能驱动的AI数据中心，预计两年内实现，最迟三年。他强调太空的高效冷却条件可显著降低AI部署成本，但未明确商业化路线图。这一设想引发对‘太空光伏’（SBSP）的关注，即通过太空太阳能发电并传输至地面或太空设施。尽管技术构想早在上世纪70年代提出，但因发射成本、能量回传等问题尚未规模化。目前，加州理工学院与欧洲航天局均取得相关进展。与此同时，资本市场对太空光伏兴趣升温，特别是在AI算力需求激增背景下，中国也被视为潜在推动者。然而，这一概念仍处于想象阶段，更多反映资本市场的焦虑与探索。

1月23日，A股新能源板块因太空光伏概念集体爆发，光伏设备板块涨幅达10.07%，多只个股涨停。特斯拉CEO马斯克在达沃斯论坛力挺太空光伏，披露SpaceX与特斯拉未来三年内实现每年100GW太阳能制造能力的规划。太空光伏因高效能源利用和AI算力需求成为焦点，其年发电效率为地面光伏的7-10倍，且成本显著降低。技术上，钙钛矿电池因轻量化、低成本和抗辐射能力被视为未来方向。机构预测，到2034年太空光伏需求或超100GW，市场规模达5000亿美元。创业板新能源ETF(159387)涨4.85%，资金连续净流入超1.38亿元，相关龙头企业迎历史性机遇。

2026年1月16日，太空光伏概念热度飙升，券商研报称其为‘万亿级市场’。晶科能源、天合光能、钧达股份等企业密集披露布局进展，抢滩未来市场。业内人士指出，商业航天技术成熟叠加AI算力中心能源需求扩大，使太空光伏具备巨大发展潜力。但商业化仍面临挑战，包括高昂的发射与部署成本，以及极端环境下设备稳定性等问题。专家提醒，发展太空光伏需兼顾‘仰望星空’与‘脚踏实地’。

12月22日，工信部、住建部、交通部、农业农村部、国家能源局联合发布通知，征集智能光伏典型案例。项目需应用智能光伏产品，并结合5G通信、大数据、人工智能等技术，提供智能化光伏服务。案例范围涵盖光储融合、建筑光伏、交通运输、农业农村应用、光伏制氢/氨/醇、水上光伏、绿色化、关键信息技术、先进光伏产品、新型设施及实证检测等领域。此举旨在推动光伏产业创新发展，提升智能化应用水平。

2025年前9个月，美国电力需求增长2.3%，其中超80%新增需求被光伏发电的爆发式增长抵消。受数据中心扩张影响，年初电力需求一度激增近5%，引发对电网压力及煤炭消费反弹的担忧。但光伏表现强劲，同比激增36%，有效缓解了电网负担。尽管如此，煤炭消费在前三个季度仍增长13%，不过增幅已放缓至9月的7%。天然气发电量下降近4%，光伏发电正逐步挤压其份额。目前，光伏已超越水电，贡献7%电力需求，逼近风电的10%。若保持增速，光伏有望两年内超越风电，与风能合计发电量将超过核能。加州成为转型典范，其光伏规模五年内翻倍，储能技术进一步减少对天然气依赖。

2025年11月，美国正面临严重的电力短缺问题，微软CEO纳德拉透露因电力不足，公司重金采购的GPU闲置，英伟达总部的数据中心也可能长期停用。北弗吉尼亚地区电费一年内上涨13%，居民和企业压力倍增。美国电网设施70%输电线已使用超25年，老化严重，去年人均停电时长接近11小时，而电费过去三年上涨25%。未来5年，AI基建需50-80GW电力，但传统能源方案受限于产能、政策和工期，难以满足需求。光伏+储能成为最佳解决方案，但因关税壁垒，中国低成本设备进入美国受阻，导致本土企业陷入困境。华尔街精英正囤积东方电池，等待危机如何收场。

财联社9月24日电，华泰证券研报显示，2025年上半年电力设备新能源板块归母净利同比高增。新能源车产业链需求向好，供给释放放缓，多数环节价格企稳，看好具备优势企业。国内大储装机与招标同比高增，独立储能盈利模式完善，市场化需求受刺激。光伏抢装推动产业链量利齐升，‘反内卷’稳步推进。风电业绩持续向上，风机+海风板块被看好。工控行业景气向上，AIDC产业链机会值得关注。

国家统计局数据显示，2月份光伏设备及元器件制造、电子半导体材料、汽车整车制造价格降幅收窄。2月份CPI中能源价格环比上涨0.6%，汽油价格上涨1.3%。文娱耐用消费品、服装、通讯工具和小家电价格同比分别上涨1.6%、1.4%、1.3%和1.0%。金饰品价格同比涨幅扩大至38.6%。电影及演出票价格环比上涨3.1%，房租价格环比上涨0.1%。新能源、人工智能等行业带动有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业价格环比分别上涨1.8%和0.3%。节后复工复产加快，电力热力生产和供应业价格同比下降0.8%，降幅收窄0.7个百分点。