2025年9月2日，全球消费电子行业持续复苏，AI眼镜行业表现尤为突出。数据显示，在103家AI眼镜板块上市公司中，有48家上半年业绩同比向好。多家公司在半年报中指出，AI眼镜产品已完成量产交付，成为推动业绩增长的重要动力。这一进展标志着AI眼镜产业链逐步成熟，市场需求稳步提升，为行业注入新活力。

截至8月29日，得益于AI需求爆发，A股157家AI及AI+概念公司披露2025年半年报，超七成实现盈利。其中，14家公司净利润增幅超100%，15家同比扭亏为盈。算力、PCB、光模块行业表现突出，AI与医疗、汽车、消费电子等领域的融合也推动业绩增长。

8月22日，AI算力需求激增推动算力产业链上市公司上半年业绩大幅增长。多家公司披露2025年半年报或预告，显示基础算力设施建设和AI相关投资成主要驱动力。福州公孙策公关咨询合伙人詹军豪表示，AI应用普及带动算力需求爆发，行业迎来黄金发展期。他指出，服务器、光模块、数据中心等环节受益于AI大模型训练和推理需求的增加，订单与业绩有望持续显著增长。

截至8月20日，A股623家民营企业披露了2025年半年度业绩，其中528家实现盈利，占比超八成；318家净利润同比增长，46家扭亏为盈。亮眼成绩得益于企业抓住商业航空、机器人、AI算力等新兴赛道机遇，加大研发投入，推动产品创新与场景拓展。民营上市公司展现活力与韧性，构筑业绩增长新引擎，为市场注入新动能。

2025年8月13日，腾讯发布2025年Q2财报，营收1845亿元，同比增长15%，净利润631亿元，同比增长10%。游戏业务收入增长22%，其中国内《三角洲行动》表现亮眼，海外收入创新高。广告业务逆势增长20%，AI技术提升点击率与曝光量。金融科技及企业服务收入增长10%，得益于AI相关服务需求增加。研发投入加大至203亿元，资本开支环比下降30%。微信用户达14.11亿，视频号、小游戏带动增长。展望未来，AI赋能下，腾讯在游戏、广告等领域仍有增量空间，AI Agent或成长期估值关键。

2025年8月13日，腾讯控股发布第二季度业绩报告，显示公司在AI领域的持续投入带来显著回报，收入与非国际财务报告准则经营盈利均实现双位数增长。长青游戏《王者荣耀》和《和平精英》通过平台化升级与AI应用优化表现亮眼，新游《三角洲行动》亦取得突破，推动游戏业务用户与收入双增长。此外，广告基础模型的升级提升了流量平台广告效果，带动营销服务收入快速增长。腾讯还通过赋能微信生态，推广AI原生应用元宝，并升级混元基础模型能力，为用户及企业创造更多价值。

7月28日，全球最大眼镜制造商依视路陆逊梯卡发布第二季度业绩，收入同比增长7.3%至71.8亿欧元，超市场预期。尽管受美国关税和汇率影响，毛利率下降0.9个百分点至63.4%，但通过优化产品组合定价部分抵消了压力。公司加速布局智能眼镜领域，与Meta合作推出的AI眼镜系列“Ray-Ban Meta”销量同比大增200%以上。此前Meta以35亿美元收购其约3%股份，加码智能眼镜业务。依视路陆逊梯卡重申中期目标，预计到2026年营收年均增长4%-6%，营业利润率维持在19%-20%之间。此外，公司持续拓展医疗科技领域，近期达成收购韩国PUcore资产及欧洲眼科医疗集团Optegra的协议。

2025年7月26日，世界人工智能大会今日开幕。数据显示，A股86家人工智能公司业绩显著增长，2024年营收总额突破6000亿元，同比增长超10%。机构预测，2025年和2026年行业营收增速将保持双位数，分别接近19%和16%。从2025年上半年业绩预告来看，21家公司中近六成预喜，其中6家实现扭亏。这表明人工智能行业正迎来新一轮快速发展，市场前景广阔。

2024年全球蓝牙设备出货量超50亿台，TWS耳机市场同比增长13%。国产蓝牙芯片崛起，恒玄科技BES2600YP芯片打入高端市场，股价上涨超两倍。中科蓝讯通过技术升级实现“量”到“质”转变，营收增长25.72%。恒玄科技2024年营收32.63亿元，净利大增271.70%。杰理科技营收31.2亿元，净利润7.94亿元，同比增长27.03%。炬芯科技归母净利润9649万元，同比增长93.87%。蓝牙芯片从“无线连接”向“智能中枢”转型，支持更多场景，如智能家居、工业控制等，预计2028年蓝牙设备年出货量达75亿台，CAGR达8%。

2025年一季度，国产半导体公司表现亮眼。寒武纪Q1营收同比增长4230.22%，实现净利润3.55亿元，首次连续两个季度盈利。海光信息营收达91.62亿元，同比增长52.4%。AI算力需求推动GPU、HBM等高端芯片市场增长，国产芯片替代加速。兆易创新、澜起科技等存储芯片公司业绩亦显著提升。北方华创预计Q1营收同比增长23.35%-50.91%，长电科技净利润同比增长50%。相比之下，国际巨头如英飞凌、瑞萨等预计Q1收入下降，平均降幅约9%。WSTS预测2025年全球半导体市场将增长11.2%，逻辑和存储部门贡献最大。