10月以来，半导体及算力行业超20家A股上市公司在国庆假期后接受机构密集调研，涉及存储与算力领域。相关公司围绕产品进展、市场布局、业绩支撑等回应关切，显示行业景气度持续向好，市场需求旺盛。受益于AI浪潮带来的供需重构，存储行业迎来高景气周期。上海贝岭、德明利等公司披露了其在存储领域的最新进展，并指出本轮景气度由技术革新驱动，具备较强持续性。

9月28日，据Choice数据统计，本周沪深两市共308家上市公司接受机构调研，机械设备、汽车和电子行业关注度最高。机器人概念股表现活跃，万向钱潮10天6板，其关节精密轴产品已提交客户验厂审核；井松智能预计10月底发布轮式人形机器人样机，周五涨超15%。此外，多家公司披露机器人领域进展：蓝黛科技推进双主业协同发展；海伦哲参股公司苏州镒升进入苹果产线设备打样阶段；长盈精密累计交付人形机器人结构件产品价值超8000万元。其他如奥普特、福莱新材等也分别在机器人视觉、灵巧手等领域取得突破性进展。

2025年9月21日，沪深两市本周共795家上市公司接受机构调研，机械设备、医药生物和基础化工行业关注度最高。国产芯片概念股表现活跃，江波龙企业级PCIe SSD与RDIMM产品批量导入头部企业，主控芯片部署规模将放量增长，周五股价涨超12%。德明利SATA SSD及SD6.0主控芯片实现批量销售，周五涨停。杰普特与雨树光科合作研发新一代硅光晶圆级测试系统，矩阵光电FAU已批量出货。兆驰股份布局光通信领域，2.5G DFB激光器芯片预计年内量产。紫光国微推出多款eSIM产品，汽车安全芯片年出货数百万颗。安集科技电镀液本地化供应进展顺利。

9月18日，A股芯片板块表现强劲，中芯国际等龙头股股价创新高。外资机构近期密集调研中国芯片企业，国际资本持续加仓中国资产。多家外资机构认为，中国‘硬科技’产业正进入黄金发展期，半导体与人工智能等领域充满投资机遇。Wind数据显示，截至9月17日，唯捷创芯获41家外资机构调研，纳芯微、芯原股份、国芯科技、东芯股份和瑞芯微等企业也吸引20家外资机构关注。外资对中国芯片行业的兴趣显著提升，显示出国际投资者对该领域未来发展的看好。

2025年8月31日，据财联社报道，本周沪深两市共551家上市公司接受机构调研，医药生物、电子和机械设备行业最受关注。汽车零部件、通用设备和医疗器械板块位列机构关注度前三。大族数控接受调研次数最多，达5次；迈瑞医疗、天孚通信和银轮股份接待机构数量居前。CPO概念股表现活跃，天孚通信因高速率产品需求旺盛，预计下一阶段将继续增长，周四股价20CM涨停，周五涨超10%。立讯精密实现800G硅光模块量产，1.6T产品正进行客户验证；新易盛预计1.6T产品下半年上量；中际旭创800G出货量快速增长，1.6T已开始量产，未来将持续扩大产能。

尽管英伟达已是全球市值最高的公司，但华尔街机构投资者对其持仓比例仍远低于其在标普500指数中的权重。摩根士丹利分析师Erik Woodring指出，截至2025年第二季度，英伟达是最被低配的大型科技股，其市值占标普500指数的7.37%，但在机构投资组合中仅占4.2%。虽然英伟达因AI热潮股价五年内上涨近1300%，但地缘政治和供应链风险让部分投资者犹豫增持。摩根士丹利认为，随着机构逐渐调整持仓，英伟达可能迎来‘技术性补涨’。不过，阿波罗管理公司首席经济学家Torsten Sløk警告，当前美股大型科技股估值已接近互联网泡沫时期水平，未来或难维持高位。

财联社8月17日讯，本周沪深两市共81家上市公司接受机构调研，电子、机械设备和医药生物行业关注度最高。液冷概念股表现活跃，飞龙股份因拓展海外服务器液冷市场及布局机器人领域液冷合作研发，录得三连板；科士达受益于数据中心业务增长预期，周五涨停。依米康计划开拓远东亚太市场并针对英伟达架构开发产品，博杰股份则为海外客户提供AI服务器测试设备并植入自研液冷方案。机构密集调研相关企业，南微医学等公司接待量领先。

2025年8月10日，据财联社报道，本周沪深两市共91家上市公司接受机构调研，电子、医药生物和机械设备行业最受关注。机器人概念股表现活跃，国机精工因将机器人轴承纳入“十五五”规划斩获五连板。多家公司披露进展：宝通科技与宇树科技合作取得突破，并获必和必拓订单；长华集团开发人形机器人用行星滚柱丝杠产品；夏厦精密的精密齿轮及减速机已供应国内外知名机器人厂商；中科信息的人工智能麻醉辅助机器人进入临床试验阶段。此外，芯联集成、昆船智能、朗迪集团、万里扬等企业在机器人相关技术领域均有新突破，涵盖传感器芯片、控制系统、关节模组等领域，行业创新加速推进。

2025年8月5日，据《科创板日报》报道，MiniMax副总裁、战略投资负责人魏瀚曈已离职，将加入一家投资机构。魏瀚曈曾在平安、字节跳动、小红书等公司从事战略投资工作，并于2024年5月从小红书离职后加入MiniMax，担任战略投资负责人。其个人社交平台显示，他在MiniMax的最后工作时间为今年7月。这一人事变动引发业内关注。(Tech星球)

8月4日，7月机构调研热潮中，AI算力赛道备受关注。国内光模块龙头企业上半年业绩亮眼，吸引基金公司密集调研。基金经理普遍认为，全球科技巨头正加大对AI基础设施的投资，未来海外算力需求将持续增长，国内相关产业链企业有望保持高增长态势。本轮科技主线行情或将进一步延续，展现出市场对AI基础设施领域的高度期待与信心。