4月29日，科创板人工智能及软件行业23家上市公司召开集体业绩会，探讨AI驱动效应及行业趋势。多家公司受益于AI技术发展，订单增长显著。卓易信息AI服务器固件业务潜力巨大，泰凌微销售额同比高增，天准科技订单落地良好。IDC报告显示，2025年AI服务器市场将达1587亿美元。国产化率提升成重点，龙软科技产品全面国产化，卓易信息加强与国产芯片及设备厂商合作。面对国际关税及技术竞争，企业加速技术研发和生态建设。竞争格局呈现多元化，技术创新、应用场景落地及人才储备成为关键。

中信证券7月11日发布的研报预测，2024年全球半导体设备市场规模将达到1090亿美元，增长3.4%，中国占比32%，预计2025年将增至1280亿美元，增长17%。中国大陆的扩产需求和AI行业的推动使得市场前景看好。国内半导体设备仍有较大进口替代空间，国内企业新品布局和先进产能的释放将带来订单增长。未来2-3年内，国内设备公司订单有望快速提升，具有时效性和行业焦点。