近日，AI初创公司Infinity利用AI编程Agent，仅花10小时便为推理芯片公司搭建出一套“类CUDA底层软件”，引发英伟达20年CUDA护城河被打破的讨论。该Agent可自动编写、测试并优化底层代码，大幅缩短芯片适配周期，使更看重成本的AI推理市场成为挑战CUDA的新战场。不过，业内专家指出此举并未真正颠覆英伟达。AI虽能快速生成代码，但极端情况下的验证与生产级优化才是最大瓶颈，而这正是CUDA的核心壁垒。此外，英伟达自身也在用AI加速开发。短期内其护城河依然稳固，但未来竞争焦点正从代码存量向验证生态转移。