中信证券4月9日发布观点称，受AI推动境外半导体产业需求增长影响，境外半导体洁净室建设需求快速提升，相关项目盈利与现金流显著改善。预计国内半导体投资节奏将加速，行业盈利水平有望触底反弹。洁净室领域因技术壁垒和客户粘性，供给较为刚性，存量企业优势明显。建议关注在海外已有项目落地，并在国内领先的洁净室企业，把握行业发展机遇。

2025年，全球存储行业因AI数据中心需求激增进入强周期，传统存储芯片产能缩减过半，价格飙升，DDR4内存连续6个月上涨，Q3涨幅达171.8%。头部企业加速扩产高端AI存储，但洁净室建设成为瓶颈，高标准ISO 1级洁净室交付周期延长，制约产能释放。美光、三星、SK海力士等厂商聚焦HBM和DDR5产品，预计供应紧张将持续至2026年及以后。中国企业在技术研发与供应链韧性上需加强，以应对基础设施制约并把握AI时代红利。