中信证券11月29日研报指出，AI大模型与应用快速发展依赖算力基础设施投入，高性能、低延迟网络是关键。光互联技术在Scale up渗透率提升和Scale out价值量升级推动下，迎来重大机遇。当前，AI网络对厂商研发、交付能力及新技术布局要求提高，头部厂商优势显著。中信证券看好国内光通信龙头公司潜力，维持通信行业“强于大市”评级。