11月5日，电力设备概念股集体爆发，双杰电气、特变电工等十余股涨停。微软CEO与OpenAI CEO指出，AI行业面临电力短缺问题，缺乏足够电力支撑GPU运行。美国能源信息署预计2025-2026年电力消耗将创新高，AI数据中心需求是主要驱动因素。野村东方国际证券称美国进入“新瓦特时代”，电网设备需大规模更新，部分企业订单显著增长。中金公司认为燃料电池、核电等新能源技术将成为填补电力缺口的关键，SOFC装机规模或达0.5-1.25GW/年。此外，美国商务部长透露核电意向投资达2000亿美元，华泰证券看好电新板块长期发展。