2026年1月19日，北美因AI算力需求激增导致的电力危机持续发酵，为公募基金提供了挖掘中国电力装备出海的新机遇。最新披露的2025年基金四季报显示，多家头部公募已将电力设备板块列为重点加仓对象。随着全球电网升级加速及AI算力需求爆发，这一传统能源与科技结合的赛道被看好，或将在2026年的市场行情中扮演重要角色。公募密集布局显示出对电力设备领域的长期信心，也反映了行业在全球化背景下的发展潜力。（财联社）

11月5日，电力设备概念股集体爆发，双杰电气、特变电工等十余股涨停。微软CEO与OpenAI CEO指出，AI行业面临电力短缺问题，缺乏足够电力支撑GPU运行。美国能源信息署预计2025-2026年电力消耗将创新高，AI数据中心需求是主要驱动因素。野村东方国际证券称美国进入“新瓦特时代”，电网设备需大规模更新，部分企业订单显著增长。中金公司认为燃料电池、核电等新能源技术将成为填补电力缺口的关键，SOFC装机规模或达0.5-1.25GW/年。此外，美国商务部长透露核电意向投资达2000亿美元，华泰证券看好电新板块长期发展。

2025年11月1日，A股Q3财报季结束后，近448家公司获机构调研。兆易创新、金盘科技、蓝思科技最受关注，分别有276家、253家、226家机构参与。兆易创新预计2025年利基型DRAM业务营收同比增长50%，下半年收入显著增长，明年将量产LPDDR4并规划LPDDR5研发。金盘科技开发出适用HVDC 800V的SST样机，推动认证与试运行，并在AIDC领域实现销售收入9.74亿元，同比增长337.47%。蓝思科技布局人形机器人业务，预计全年出货数千台，四足机器狗上万台，带来数亿元营收；同时其折叠手机业务进展顺利，成为大客户关键供应商，四季度订单需求旺盛，业绩展望乐观。