6月17日，韩国SK海力士股价盘中创上市20多年新高。这得益于SK集团计划与AWS合作，在蔚山建设韩国最大的AI数据中心，目标电力容量103兆瓦，部署多达6颗GPU，助力韩国AI发展。SK海力士作为全球HBM芯片龙头，一季度HBM收入份额达70%，带动其全球DRAM市场份额超越三星。同时，SK海力士2025年HBM产能已售罄，并完成HBM4样品开发，计划下半年量产。受此影响，SK海力士周一涨5.31%，周二续涨；而三星电子因HBM竞争劣势，年内涨幅仅约10%。

美光科技公布强劲第二财季财报，营收80.5亿美元超预期，第三财季营收预测达88亿美元±2亿，再次超出华尔街预期。这得益于AI模型所需的HBM芯片需求激增，美光称2025全年HBM产能已全部售罄。受此影响，美光股价盘后一度涨超4%，最终收涨1.36%。美光预计未来数据中心和消费者市场对DRAM、NAND需求将持续增长，并计划将潜在关税成本转嫁给客户。CEO Sanjay Mehrotra表示，公司有望在2025财年实现创纪录收入及更高盈利能力。

SK海力士在2023年第四季度财报中，营收达19.76万亿韩元（约1001.83亿元人民币），同比增长75%；营业利润为8.1万亿韩元（约410.67亿元人民币），同比暴增超2000%。HBM芯片需求强劲，使得SK海力士的季度营业利润首次超过三星电子。SK海力士表示，HBM芯片占其第四季度DRAM总收入的40%，预计2025年HBM销售额将增长100%以上。SK海力士计划增加HBM3E的供应量，并适时开发HBM4。今年以来，SK海力士股价上涨约30%，表现优于三星电子。

三星在三季度面临严峻挑战，营业利润虽同比暴增274.5%，但环比下降12.8%，低于市场预期。业绩下滑主要归咎于AI芯片业务进展缓慢，已落后于主要竞争对手。三星副董事长全永铉公开致歉，承诺改善技术及组织文化。同时，罢工潮从韩国本土扩展至海外市场，影响了三星的HBM芯片研发进度。 AI芯片竞争中，三...

美光科技即将在6月28日凌晨发布最新财报，预计展现DRAM和NAND需求回暖及AI市场对其高带宽存储芯片的推动。尽管经历存储芯片寒冬，美光上个财季利润回正。华尔街预估Q3营收将达667亿美元，同比增长78%，调整后EPS转正。DRAM市场合同价因供需关系上涨，AI PC和旗舰手机内存需求强劲。HBM3E芯片贡献收入，HBM供应紧张，有望在未来两年增厚毛利率。市场期待美光对下一财季的营收指引，分析师预期第四财季营收可能达80亿美元。此外，美光正加速HBM产能扩张，目标2025年市场份额提升至20%-25%。投资者关注公司扩产动态及业绩指引，股价有望随乐观预期上涨。