2025年10月16日，工信部发布通知推动全光算力网络建设，目标到2027年实现城域中型及以上算力中心间光层单向互连时延小于1毫秒，重要站点全光交叉部署率不低于50%，算力1毫秒时延圈覆盖率不低于70%。通知要求加快光网络设备向用户侧部署，并推动OCS、光电融合组网等技术应用。三大运营商将获专项支持以保障目标完成。当前，国内运营商已在光通信领域展开布局，如中国移动和中国电信启动空芯光纤商用，中国联通完成400G/800G全光算力网络商用。全光网络方案正成为产业新趋势，华为等厂商已推出相关技术，头部云厂商开始尝试OCS设备。分析认为，OCS供应链正在形成，头部光模块厂商将在这一赛道具备竞争优势。

9月18日，AI产业链掘金潮蔓延至OCS领域，概念股集体爆发。德科立20CM涨停，光库科技、凌云光等多股大涨。日前，第二十六届光博会在深圳举办，OCS作为下一代交换技术被重点展示，多家厂商推出相关方案。OCS通过重构光信号路径，具备高带宽、低延迟与低能耗优势。谷歌早在2023年已在其数据中心引入OCS，显著提升网络性能并降低成本。但OCS仍面临技术方案未收敛、成本高及标准化滞后等问题。目前主流技术包括MEMS、数字液晶DLC和直接光束偏转DBS方案。机构指出，OCS在智算中心应用尚处早期，需应对高初期投资和竞争压力，未来可能有新巨头入局改变格局。

9月6日，英伟达创始人黄仁勋提出未来AI工厂需整合全球数据中心的愿景，但跨数据中心网络延迟成为关键挑战。OCS（光路交换机）因低延迟、低能耗特性正成为解决方案之一。8月22日，英伟达推出Spectrum-XGS以太网技术，为OCS提供广阔应用前景。谷歌已在Jupiter数据中心大规模部署OCS，实现吞吐量提升30%、功耗降低40%，并减少网络宕机时间。市场预计到2029年，OCS市场规模将超16亿美元。目前，Lumentum、谷歌、微软等巨头已加入OCP子项目推动标准化，华为也推出全光交换机产品。然而，OCS成本仍较高且存在技术路径竞争，行业尚处早期阶段，未来增长潜力巨大。

中信证券8月27日指出，AI数据中心采用OCS技术尚处早期阶段，谷歌已实现产品落地，多数厂商仍在研发。中信证券认为，OCS技术路线可行性高、优势显著，未来增长确定性强，建议关注整机、核心器件及光学零部件等全产业链。其梳理出三条投资主线：整机环节关注光通信设备厂商与OCS代工厂；核心器件环节关注光学MEMS供应商和代工厂；光学零部件环节关注我国光学部件供应商。