2025年10月，稀土在AI供应链中的战略地位愈发凸显。中国几乎垄断中重稀土的开采与提纯技术，而美国虽试图重建稀土全产业链，但进展缓慢。中重稀土对AI芯片性能和全球供应链稳定性至关重要，其不可替代性源于原子层面的物理特性。中国商务部自4月起扩大出口管制范围，新增多种中重稀土元素，海外企业涉及中国成分需申请许可证。美国MP材料与澳大利亚Lynas虽具备轻稀土生产能力，但在中重稀土领域仍难以突破。专家认为，短期内中国在中重稀土领域的优势难以撼动，而欧美尝试绕开稀土的技术尚处实验室阶段。稀土供应链博弈正深刻影响全球AI产业格局。

5月28日消息，日本化工巨头旭化成计划对部分客户断供感光型聚酰亚胺（PSPI），因其产能难以满足AI芯片快速发展带来的需求激增。PSPI是先进封装领域的关键材料，无全面替代品，而先进封装是AI芯片生产的必备技术。旭化成作为全球主要供应商之一，其断供可能影响台积电、日月光投控等企业，进而冲击全球AI产业。英伟达等AI芯片制造商或将受此影响，而三星、英特尔也在加速布局该领域，加剧PSPI供需矛盾。不过，有消息称台积电可能获优先供货，影响相对较小，其他企业或面临更大挑战。

《科创板日报》5日报道称，DeepSeek对AI供应链的影响在2025年前仍有限。DIGITIMES Research预计，2025年全球半导体产业将继续保持增长趋势，年增长率达13.4%，达到7140亿美元的峰值。