2026年2月，电子布产业链迎来涨价潮，光远新材、国际复材等龙头企业提价，7628电子布价格从4.15元/米涨至4.75元/米。电子布作为高端PCB核心耗材，因AI需求激增供需失衡，苹果、英伟达等科技巨头展开争夺。宏和科技、国际复材等公司业绩飙升，宏和科技预计2025年度净利润同比增长745%-889%。日东纺占据全球超90%的LowCTE电子布供应，但扩产受限，预计2026年供需紧张持续，价格或进一步上涨。机构看好高端电子布国产替代进程，国内厂商迎黄金发展期。

12月16日，菜鸟与蜜雪集团宣布达成科技合作，菜鸟将为蜜雪集团打造基于AI销量预测和智能补货的供应链管理系统。该系统旨在优化原材料全链路供应，提升供应链效率，支持蜜雪集团从经验驱动转向AI驱动，同时降低成本并应对业务增长。蜜雪集团旗下拥有蜜雪冰城和幸运咖两大品牌，覆盖全球13个国家和地区，门店超5.3万家。菜鸟表示，其物流科技产品已落地全球27个国家和地区，合作项目达800余个，并在多地设立本地团队保障交付。

2025年10月，稀土在AI供应链中的战略地位愈发凸显。中国几乎垄断中重稀土的开采与提纯技术，而美国虽试图重建稀土全产业链，但进展缓慢。中重稀土对AI芯片性能和全球供应链稳定性至关重要，其不可替代性源于原子层面的物理特性。中国商务部自4月起扩大出口管制范围，新增多种中重稀土元素，海外企业涉及中国成分需申请许可证。美国MP材料与澳大利亚Lynas虽具备轻稀土生产能力，但在中重稀土领域仍难以突破。专家认为，短期内中国在中重稀土领域的优势难以撼动，而欧美尝试绕开稀土的技术尚处实验室阶段。稀土供应链博弈正深刻影响全球AI产业格局。

5月28日消息，日本化工巨头旭化成计划对部分客户断供感光型聚酰亚胺（PSPI），因其产能难以满足AI芯片快速发展带来的需求激增。PSPI是先进封装领域的关键材料，无全面替代品，而先进封装是AI芯片生产的必备技术。旭化成作为全球主要供应商之一，其断供可能影响台积电、日月光投控等企业，进而冲击全球AI产业。英伟达等AI芯片制造商或将受此影响，而三星、英特尔也在加速布局该领域，加剧PSPI供需矛盾。不过，有消息称台积电可能获优先供货，影响相对较小，其他企业或面临更大挑战。

《科创板日报》5日报道称，DeepSeek对AI供应链的影响在2025年前仍有限。DIGITIMES Research预计，2025年全球半导体产业将继续保持增长趋势，年增长率达13.4%，达到7140亿美元的峰值。