7月7日，中信建投研报指出，CoreWeave成为首家部署英伟达GB300 NVL72系统的云服务商，Oracle签署多项大型云协议，其中一项预计从2028财年起每年贡献超300亿美元收入。Meta重组AI部门成立MSL，计划未来几年投入数千亿美元发展超级智能。尽管市场因算力板块短期快速上涨及美国关税问题偏向观望，走势可能震荡，但AI推动的算力投资预计依然强劲。中信建投推荐关注：业绩高增长且估值较低标的、有望取得客户或份额突破公司、上游紧缺环节以及1.6T及CPO产业。

据《科创板日报》报道，英伟达计划于2025年第二季度发布下一代GB300 AI服务器，并在第三季度开始试产。该服务器的散热需求预计将增强，主机板风扇使用减少，水冷散热需求增加。