2024年全球智能手机出货量达12.2亿台，同比增长7%，结束了连续两年的下滑趋势；PC出货量增长1%。尽管消费电子市场回暖，但AI的作用有限。苹果、OPPO、vivo等厂商纷纷推出AI旗舰机型，联想、惠普等PC厂商也跟进。然而，TechInsights数据显示，上半年复苏主要来自低价机型需求。券商认为中低端市场的产品线改造和渠道建设才是关键。AI手机和PC渗透率提升，但消费者为AI支付溢价意愿不高。AI消费电子的优势在于减少延迟和保护隐私，但高溢价让消费者犹豫。AI对资本市场影响显著，苹果WWDC大会后股价大涨7.26%，市值增加超3000亿美元。

财联社1月2日电，记者在深圳华强北调研发现，华为Pura70系列、Mate70系列及小米15系列等手机产品因创新力十足，吸引众多消费者前来体验和购买。在华为、小米等厂商的带动下，国内智能手机市场需求向好。机构预测，2025年AI应用在手机端的落地将推动新一轮换机周期，全球智能手机市场有望持续温和复苏。(中证报)

平安证券发布报告指出，2024年Q3全球半导体市场收入达1778亿美元，同比增26%，环比增8.5%。预计2024年全年收入同比增长24%。中国大陆云基础设施服务支出达102亿美元，同比增11%。中国折叠屏手机出货量预计2024年达910万部，同比增2%。消费电子回暖和半导体国产化推进，加上AI带来的算力产业链受益，使半导体行业进入复苏阶段。平安证券看好半导体行情复苏及AI算力产业链发展。

中信证券6月19日发布的研报预测，2024年Q2电子行业将迎来复苏，海外和IoT表现强劲，手机和PC虽弱复苏但AI技术推动换机潮。工业和汽车领域边际改善，半导体制造与封测业产能提升，国产替代订单稳定增长。下半年，行业景气度看涨，预计"短期复苏+中长期AI驱动+国产替代深化"将持续，电子板块前景光明。

中国5月集成电路出口额同比猛增28.47%，增幅居次于船舶，1-5月累计增长21.2%，超过汽车业。4月集成电路产量同比增31.9%，显示出行业复苏势头。韩国芯片出口5月增长54.5%，受人工智能需求推动。中芯国际一季度业绩超出预期，得益于CMOS等业务增长。恩智浦与世界先进合作的12英寸晶圆厂预2027年量产，订单已满。全球半导体销售额触底后反弹，2023年Q1同比增15.2%。多家机构预测2024年半导体销售额将恢复增长，招商证券认为半导体板块景气改善，AI PC等领域将受益。