浙商证券研报显示，2025年第一季度计算机行业重仓股配置比例为3.10%，较上季度上升0.35个百分点，呈现向上趋势。尽管如此，该行业持仓比例仍处于较低水平，比行业标准配置低1.44个百分点，但差距正在缩小。AI板块在本季度表现突出，尤其是AI Agent、云服务和一体机方向获得显著增持，其中DeepSeek引领了AI行情发展。此外，私有化部署、推理算力及企业端应用成为市场关注焦点。

国盛证券近日发布研报称，随着大模型编程能力快速提升，AI代码工具不断涌现，AI编程作为大模型重要应用方向之一，近期取得了显著进展。目前，众多科技企业已广泛应用AI编程，并取得了显著的效率提升效果。据国盛证券分析，AI编程能够显著提高工作效率，预计可为计算机行业带来较大的净利率提振空间，有望从明年开始推动业内公司业绩增长，成为继云计算之后又一行业成长的关键驱动力。此项技术的应用不仅提升了工作效率，还可能在未来几年内重塑计算机行业的盈利模式。该研报发布于11月2日。