AI赋能智能手机市场回暖，IDC最新报告上调2024年全球出货量预测至12.3亿部，同比增长5.8%，高于此前4%的增长预期。AI被视为关键驱动力，预计到年底，搭载生成式人工智能（GenAI）的智能手机将激增344%，占据18%的市场份额。关注度最高的AI手机当属苹果即将推出的iPhone16，据报道，苹果已向零部件供应商下单约8800万至9000万部，较去年iPhone15的初始订单量高出10%。 Wedbush分析师认为，iPhone16将开启苹果史上最大升级周期，全球约有3亿部iPhone在四年多的时间里未升级，为需求激增奠定基础。预计苹果在2025财年的iPhone销量可能超过2.4亿部，中国市场对苹果增长至关重要。AI手机的发展趋势有望推动硬件升级，包括SoC、内存、散热等部件的需求增加，进而带动电子产业链的整体增长，尤其是整机、ODM厂商及“果链”相关业务。处理器和内存环节预计将最为受益，同时，与之配套的散热等增量器件也将迎来发展机遇。