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4月21日，美银调查显示，‘做多半导体’已成为全球市场最拥挤交易之一。华尔街知名投资人迈克尔·巴里和凯茜·伍德看空英伟达等龙头股，引发对AI热潮可持续性的质疑。A股半导体板块也面临公募持仓集中的压力，市场关注AI资本开支和下游需求能否形成ROI闭环以判断行情拐点。机构建议跳出‘抱团’，挖掘细分领域机会，如存储芯片、半导体设备及被低估的PCB板块，寻找阿尔法收益。
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