小摩：HBM进入第四年上升周期结构性短缺或延续至2028年

2026-01-20 17:24:28

新智燎原

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摩根大通最新研究报告指出，高带宽存储器(HBM)市场自2023年起进入第四年上升周期，预计增长将持续至2027年。报告强调，人工智能(AI)和高性能计算(HPC)需求激增推动HBM技术重要性提升，其在AI资本支出与收入中的占比不断攀升，成为存储行业增长的核心驱动力。此外，HBM结构性短缺可能延续至2028年，进一步凸显其长期供需紧张态势。该研究聚焦亚太地区存储行业，揭示了HBM在未来数年的关键市场地位。

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