内存、闪存价格坐火箭但厂商就是不增产！害怕AI泡沫破裂

2025-11-18 11:13:35

WisdomTrail

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11月18日，DRAM内存和NAND闪存价格飙升，消费者与OEM厂商均受冲击，利润被挤压。摩根士丹利下调多家企业股票评级，如戴尔从增持降至减持，目标股价从144美元降至110美元；惠普、联想等也遭降级或收益预期下调。报告指出，多数厂商选择自行承担成本以保住客户，凸显危机严重性。苹果因提前囤货及长期供应协议受影响较小。此外，三大原厂三星、SK海力士、美光近期不会显著增产，540亿美元投资主要用于HBM内存，而非消费级产品。原因包括高额投资与长周期风险、行业周期波动性，以及对AI泡沫可能破裂的担忧。长鑫、长江因设备制裁难以扩大产能。

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