近日，腾讯旗下多项业务接入开源AI大模型DeepSeek，引发港股AI基建概念热度。今日港股半导体板块反应迅速，华虹半导体收涨逾15%；三大电信运营商如中国联通涨近7%，数据中心运营商万国数据-SW涨超6%。华为、中国电信、京东云等相继推出DeepSeek大模型一体机。百度创始人李彦宏在World Governments Summit 2025上强调，尽管技术进步和成本降低，仍需持续投入算力和数据中心建设。国元证券报告指出，海外AI芯片行业正修复DeepSeek带来的影响，英伟达供应链指数短线修复，股价反弹。据TrendForce预测，2025年全球AI服务器出货量有望年增近28%。中信证券看好DeepSeek带动云端推理需求爆发，加速AI应用端侧落地。